Obsługa pacjentów, sprzętu i serwisu w jednym systemie

Medicus Expert i Medicus Care korzystają z chmurowego systemu CRM opartego na Microsoft Power Platform. Rozwiązanie łączy sprzedaż, obsługę pacjentów, zarządzanie urządzeniami i procesy serwisowe.

Klient

Medicus sp. z o.o.

Branża

Ochrona zdrowia

Skala

3 marki • specjaliści z kilkudziesięciu dziedzin

Czas wdrożenia

Około 9 miesięcy

Produkty

Microsoft Power Platform • Microsoft Power Automate • Microsoft Azure

✦

Wyzwanie

Zespoły Medicus Expert i Medicus Care korzystały z lokalnego Microsoft Dynamics CRM 2011. System zawierał ważne funkcje, ale nie zapewniał już elastyczności potrzebnej do dalszego rozwoju obsługi pacjentów, klientów, urządzeń i serwisu.

Projekt wymagał zachowania sprawdzonych funkcji, uwzględnienia nowych potrzeb użytkowników oraz poprawy jakości i spójności danych podczas migracji do chmury.

System bez przestrzeni na rozwój

Dynamics CRM 2011 nie odpowiadał już wszystkim potrzebom organizacji.

Dane do uporządkowania

Migracja obejmowała informacje o pacjentach, placówkach, produktach, urządzeniach i serwisie.

Wiele procesów

Sprzedaż, zamówienia, obsługa pacjentów i naprawy wymagały jednego środowiska.

✦

Wyniki

Sprzedaż, obsługa pacjentów i serwis w jednym środowisku chmurowym

Mobilnie

Dostęp do systemu za pomocą urządzeń mobilnych.

2 moduły

Sprzedaż oraz obsługa pacjentów i serwisu w jednym rozwiązaniu.

Zintegrowane

Połączenie ze sklepem internetowym, Google Maps, Outlookiem i Azure.

Automatycznie

Analiza obsługi serwisowej pacjentów wspierana przez Power Automate.

✦

Rozwiązanie

Nasza rola

Dlaczego tak

Celem projektu nie było przeniesienie starego systemu do chmury w stosunku jeden do jednego. Najpierw przeanalizowaliśmy wykorzystywane funkcje, nowe potrzeby użytkowników i procesy wymagające optymalizacji.

Zaprojektowaliśmy rozwiązanie oparte na Microsoft Power Platform i podzieliliśmy je na dwa główne obszary: sprzedaż oraz obsługę pacjentów i serwisu. Przeprowadziliśmy również migrację danych, poprawiając ich jakość i spójność. W praktyce wdrożenie objęło:

bazy pacjentów, opiekunów, placówek, produktów i urządzeń
obsługę ofert, zamówień, reklamacji i napraw
konfigurator ofert i zamówień
import cenników producentów z plików Excel
integracje ze sklepem internetowym, Google Maps i Outlookiem

✦

Jak zaczynamy

Przebieg

Analiza

Zweryfikowaliśmy funkcje wcześniejszego systemu i zebraliśmy nowe potrzeby użytkowników.

Projekt rozwiązania

Przygotowaliśmy analizę przedwdrożeniową, zakres funkcjonalny, harmonogram i kosztorys.

Iteracyjne wdrożenie

Przez około dziewięć miesięcy rozwijaliśmy kolejne funkcje zgodnie z harmonogramem.

Testy i migracja

Prezentowaliśmy funkcje klientowi, przekazywaliśmy je do testów i przenieśliśmy uporządkowane dane.

Uruchomienie

Po zakończeniu testów akceptacyjnych system został uruchomiony na początku 2022 roku.

Stack i zakres

Zakres projektu objął analizę przedwdrożeniową, optymalizację procesów, budowę chmurowego systemu CRM na Microsoft Power Platform oraz migrację i uporządkowanie danych z lokalnego Dynamics CRM 2011. System łączy sprzedaż z obsługą pacjentów i serwisu. Obejmuje bazy pacjentów, placówek i urządzeń, obsługę ofert, zamówień oraz reklamacji, import cenników i konfigurator ofert. Rozwiązanie zintegrowano ze sklepem internetowym, Google Maps, Power Automate i Outlookiem, a szablony Excel i Word umożliwiają przygotowywanie własnych raportów.

Czas wdrożenia

Około 9 miesięcy

Rok

2022

Sales (CRM)

Power Automate

Azure

✦

Liczby, nie slajdy