2 moduły
Sprzedaż oraz obsługa pacjentów i serwisu w jednym rozwiązaniu.
Copilot for Sales
Copilot for Sales łączy AI z danymi CRM w Outlooku, Teams i aplikacjach Microsoft 365. Pomagamy wdrażać scenariusze, które ograniczają wprowadzanie danych, przygotowują handlowców do spotkań i przyspieszają sprzedaż.
Sprzedaż przyspiesza, gdy kontekst klienta i aktualizacja CRM są częścią tej samej pracy.
90min
oszczędności tygodniowo
83%
wyższa produktywność
67%
więcej czasu dla klientów
✦
Wyzwanie
Sprzedawcy mają dane, ale tracą czas na zebranie pełnego kontekstu
Kontekst jest rozproszony
E-maile, spotkania i CRM opisują klienta osobno, dlatego handlowiec odtwarza historię przed rozmową, a dane sprzedażowe pozostają niepełne.
CRM aktualizowany po czasie
Notatki i aktywności trafiają do CRM z opóźnieniem, więc forecast opiera się na niepełnych danych, a manager reaguje zbyt późno.
Follow-up traci kontekst
Ustalenia są rozproszone między Outlookiem, Teams i CRM, więc odpowiedź pomija potrzeby klienta lub nie zamienia się w konkretne zadanie.
Wiedza zostaje u handlowca
Historia relacji nie jest zapisywana systematycznie, dlatego zmiana opiekuna oznacza utratę kontekstu i wolniejsze przejęcie szansy.
✦
Jak to działa
Od danych CRM do kolejnego działania handlowego
Copilot for Sales łączy kontekst z CRM, Outlooka i Teams. Zespół otrzymuje podsumowanie, przygotowuje komunikację, zapisuje aktywność i aktualizuje szansę.
01
Połącz dane
Łączymy Dynamics 365 Sales lub Salesforce z kontami Microsoft 365 i właściwymi rolami.
02
Zbuduj kontekst
Copilot zestawia historię klienta, szansę, e-maile, spotkania i dostępne dokumenty.
03
Podejmij działanie
Handlowiec przygotowuje rozmowę, wiadomość, follow-up i kolejny krok z pełnym kontekstem.
04
Zapisz wynik
Ustalenia, kontakty, notatki i zadania wracają do CRM, poprawiając jakość danych.
PĘTLA DOMYKA SIĘ DANYMI
✦
Filary
Dwa filary Copilot for Sales: produktywność i wiarygodne dane CRM
Więcej czasu na sprzedaż i relacje
AI porządkuje kontekst i przygotowuje robocze materiały, a handlowiec zachowuje odpowiedzialność za decyzję.
Kontekst przed spotkaniem
Najważniejsze kontakty, aktywności i ryzyka są zebrane przed rozmową.
Podsumowanie korespondencji
Długie wątki e-mail są skracane do ustaleń, pytań i kolejnych kroków.
Spersonalizowany follow-up
Robocza wiadomość uwzględnia szansę, klienta i przebieg ostatniej rozmowy.
Współpraca nad szansą
Zespół udostępnia rekordy, pliki i kontekst transakcji w Microsoft Teams.
CRM aktualny bez przerywania pracy
Aktywności i ustalenia trafiają do systemu w momencie pracy, ograniczając zaległości i luki w pipeline.
Kontakty bez przepisywania
Nowe dane kontaktowe można powiązać z właściwym rekordem CRM.
Notatki po spotkaniu
Ustalenia i zadania są zapisywane bez ponownego odtwarzania rozmowy.
Szansa z pełną historią
Manager widzi aktualne interakcje, następny krok i kontekst klienta.
Kontrola dostępu do danych
Odpowiedzi respektują uprawnienia Microsoft 365 i połączonego CRM.
Czym jest Copilot for Sales i aktualny Sales agent
Copilot for Sales, rozwijany obecnie jako Sales agent, łączy dane CRM z Microsoft 365, aby wspierać sprzedawców w Outlooku, Teams i codziennym procesie sprzedaży.
Przygotowanie do spotkań
Zestawia dane klienta, historię relacji i informacje o szansie przed rozmową.
Podsumowania sprzedażowe
Wyodrębnia ustalenia, pytania, zadania i sygnały zakupowe z wiadomości oraz spotkań.
Tworzenie komunikacji
Przygotowuje robocze e-maile i follow-upy osadzone w danych klienta i szansy.
Aktualizacja CRM w toku pracy
Pomaga zapisywać kontakty, aktywności, notatki i zadania bez zmiany aplikacji.
.png)
Zajrzyj do środka
Gdzie Copilot for Sales poprawia jakość decyzji i danych
Największą wartość tworzy w sprzedaży złożonej, gdy cykl jest długi, wielu interesariuszy uczestniczy w decyzji, a wiedza o kliencie jest rozproszona.
Sprzedaż i business development
Przyspiesza research, przygotowanie spotkań, follow-up, pracę nad szansą i aktualizację CRM w sprzedaży B2B.
Marketing i obsługa klienta
Przekazuje sprzedaży kontekst kampanii i historii relacji, a obsłudze ułatwia przejęcie klienta bez utraty wcześniejszych ustaleń.
Finanse, operacje i produkcja
Udostępnia handlowcom właściwy kontekst ofert, warunków, realizacji i ryzyk, gdy dane są dostępne w CRM i Microsoft 365.
✦
Co optymalizujemy
Jakie wyniki osiągnęły firmy korzystające z Copilot for Sales
~2 h/tydz.
czas odzyskany przez sprzedawcę
69%
lepsza jakość ofert i szanse wygranej
14 tys. h
prognoza czasu oszczędzonego rocznie
30–90 s
mniej czasu na obsługę e-maila
✦
DLA KOGO
Kiedy wdrożenie Copilot for Sales ma biznesowe uzasadnienie
- Handlowcy pracują w Outlooku i Teams, ale dane klienta są w CRM, dlatego przygotowanie rozmowy i aktualizacja szansy wymagają zmiany aplikacji.
- Cykl sprzedaży jest długi, a jedna szansa obejmuje wielu interesariuszy, dokumenty, spotkania i wiadomości, które trudno szybko przeanalizować.
- CRM jest wdrożony, lecz aktywności, notatki i kolejne kroki są uzupełniane nieregularnie, przez co pipeline i forecast tracą wiarygodność.
✦
Jak wdrażamy
Wdrożenie Copilot for Sales od CRM do adopcji zespołu
Audyt procesu i danych
Mapujemy role, proces sprzedaży, jakość CRM, źródła kontekstu, uprawnienia, scenariusze użycia i baseline KPI.
Konfiguracja i pilotaż
Łączymy CRM z Microsoft 365, konfigurujemy role i zakres danych, a następnie testujemy rozwiązanie na reprezentatywnej grupie.
Adopcja i optymalizacja
Mierzymy użycie, czas, jakość CRM i wyniki sprzedaży. Rozwijamy prompty, standardy pracy, szkolenia i backlog kolejnych scenariuszy.
✦
Liczby, nie slajdy
Co działa u klientów, którzy nam zaufali
Projekty end-to-end z różnych branż. Te same narzędzia Microsoft, różne wyniki - bo każdy biznes naszego Klienta jest wyjątkowy.
.avif)
20–30%
Mniej czasu poświęcanego na codzienne wyszukiwanie informacji.
–40%
Mniej czasu potrzebnego na weryfikację danych klientów w rejestrach publicznych.
.avif)
2× szybciej
Operacje i procesy realizowane w połowie wcześniejszego czasu.
✦
Zaufali nam
„
Oszczędzamy 20-30% czasu podczas codziennych zadań - czasu, który wcześniej traciliśmy na wyszukiwanie informacji.
”
✦
porozmawiajmy o technologii
Przełóż technologię na wynik
Powiedz nam, co chcesz usprawnić. Pokażemy, jak wykorzystać tę technologię, żeby osiągnąć konkretny efekt biznesowy.
