Copilot for Finance

Copilot for Finance wspiera finanse w Excelu, Outlooku i Teams, korzystając z danych ERP. Pomagamy wdrażać scenariusze uzgodnień, analiz i komunikacji, które ograniczają pracę ręczną i przyspieszają zamknięcie.

Finanse przyspieszają, gdy zespół analizuje wyjątki zamiast ręcznie porównywać dane.
20min
oszczędności na konto
1-2h→10min
szybsza rekonsyliacja
22%
niższy koszt procesu
✦
Wyzwanie

Finanse mają dane, ale tracą czas na ich przygotowanie i uzgodnienie

Dane uzgadniane ręcznie

Ręczne porównywanie arkuszy, ERP i korespondencji wydłuża zamknięcie, zwiększa liczbę poprawek i ogranicza czas dostępny na analizę.

Odchylenia bez przyczyny

Raport pokazuje różnicę, ale nie jej przyczynę. Analityk ręcznie odtwarza kontekst, dlatego decyzja biznesowa przychodzi z opóźnieniem.

Windykacja bez kontekstu

Salda, obietnice płatności i e-maile są rozproszone, więc pracownik kontaktuje się z klientem bez pełnej historii i właściwego priorytetu.

Wiedza zostaje w arkuszach

Reguły i wyjaśnienia pozostają w plikach pojedynczych osób, co zwiększa zależność od ekspertów i utrudnia kontrolę oraz audyt procesu.

✦
Jak to działa

Od danych finansowych do wyjaśnienia i kontrolowanego działania

Finance Agent łączy dane ERP z pracą w Excelu, Outlooku i Microsoft 365 Copilot. Zespół przygotowuje analizę, weryfikuje wynik i zapisuje działanie.

01

Połącz dane

Podłącz ERP, wskaż zestawy danych i ustal role, uprawnienia oraz reguły procesu.

02

Przygotuj analizę

Agent porównuje dane, wykrywa różnice lub buduje kontekst należności i odchyleń.

03

Zweryfikuj wynik

Pracownik sprawdza źródła, dopasowania i wyjaśnienia przed podjęciem decyzji.

04

Zapisz działanie

Zatwierdzone wnioski, komunikacja i status wracają do kontrolowanego procesu.

PĘTLA DOMYKA SIĘ DANYMI
✦
Filary

Dwa filary Copilot for Finance: sprawność procesu i kontrola finansowa

Mniej ręcznej pracy w cyklu finansowym

Agent przejmuje przygotowanie i porównanie danych, a zespół skupia się na wyjątkach wymagających oceny.

Szybsze uzgodnienia
Porównuje zestawy danych i porządkuje wyjątki do weryfikacji.
Mniej pracy z danymi
Pomaga przygotować i ujednolicić dane przed analizą.
Wyjaśnione odchylenia
Wskazuje różnice i dostarcza kontekst do komentarza finansowego.
Lepszy rytm windykacji
Porządkuje kontekst należności przed kontaktem z klientem.

Kontrola nad źródłami, decyzją i ryzykiem

Wynik AI pozostaje powiązany z danymi, uprawnieniami i weryfikacją człowieka.

Dane osadzone w ERP
Analiza korzysta z uzgodnionych danych finansowych i kontekstu procesu.
Widoczne źródła
Użytkownik może sprawdzić podstawę odpowiedzi przed jej użyciem.
Uprawnienia użytkownika
Dostęp do danych wynika z konfiguracji systemów i ról.
Mierzalna adopcja
Użycie i efekty są oceniane względem bazowych KPI procesu.
✦
Zdjęcia

Zobacz, jak to działa

Czym jest Copilot for Finance i aktualny Finance Agent

Copilot for Finance to wcześniejsza nazwa rozwiązania rozwijanego dziś jako Finance w Microsoft 365 Copilot i Finance Agent dla zespołów finansowych.

Financial Reconciliation
Skraca porównywanie zestawów danych i kieruje uwagę zespołu na nierozwiązane wyjątki.
Variance Analysis
Pomaga wykrywać odchylenia, budować ich wyjaśnienie i przygotować komentarz zarządczy.
Collections
Łączy saldo, historię kontaktu i kontekst ERP, aby lepiej priorytetyzować działania wobec należności.
Finance Insights
Pozwala zadawać pytania o dane finansowe i szybciej przygotowywać materiał do decyzji.

Zajrzyj do środka

Gdzie Copilot for Finance daje największą wartość

Największy efekt pojawia się w powtarzalnych procesach, które łączą dane ERP, analizę w Excelu i komunikację w Outlooku.

Księgowość, controlling i FP&A
Uzgodnienia, zamknięcie okresu i analiza odchyleń przebiegają szybciej, a finanse wcześniej dostarczają komentarz zarządczy.
Należności, sprzedaż i obsługa klienta
Finanse priorytetyzują konta i przygotowują kontakt z pełnym kontekstem, ograniczając tarcie na styku z klientem.
Marketing, operacje i produkcja
Wyjaśnione różnice kosztów i budżetów pomagają kontrolować ROI kampanii, marżę operacyjną, koszty produkcji i wykonanie planu.
✦
Co optymalizujemy

Jakie wyniki osiągnęły firmy korzystające z Copilot for Finance

80%

mniej czasu na uzgodnienie bankowe

>30 h/mies.

czas odzyskany przez księgowość

1 minuta

uzgodnienie zamiast sześciu godzin

22%

oszczędność kosztu obsługi konta

✦
DLA KOGO

Dla jakich organizacji Copilot for Finance ma uzasadnienie

  • Procesy uzgodnień powtarzają się co tydzień lub miesiąc, a zespół nadal porównuje dane ręcznie w wielu arkuszach.
  • ERP zawiera dane źródłowe, lecz analiza odbywa się w Excelu i Outlooku, przez co pracownicy tracą kontekst między narzędziami.
  • Zamknięcie, windykacja lub analiza odchyleń są wolne, a firma potrafi zbudować bazę KPI i zapewnić kontrolę wyników AI.
✦
Jak wdrażamy

Jak wdrażamy Copilot for Finance od procesu do mierzalnego efektu

Audyt procesu i danych

Mierzymy czas bazowy, wskazujemy źródła ERP, wyjątki, ryzyka i scenariusz z największym potencjałem zwrotu.

Konfiguracja i pilotaż

Łączymy źródła, konfigurujemy role i reguły, a następnie testujemy proces na kontrolowanej grupie użytkowników.

Adopcja i optymalizacja

Szkolimy zespół, monitorujemy jakość oraz KPI i rozwijamy kolejne scenariusze po potwierdzeniu wartości.

Umów rozmowę
Zobacz realizacje
✦
Liczby, nie slajdy

Co działa u klientów, którzy nam zaufali

Projekty end-to-end z różnych branż. Te same narzędzia Microsoft, różne wyniki - bo każdy biznes naszego Klienta jest wyjątkowy.

✦
Zaufali nam

„

Nasi pracownicy mogą teraz sprawdzać dane w rejestrach publicznych bezpośrednio w Dynamics 365 Sales. Dzięki temu oszczędzamy prawie 40% czasu przeznaczanego wcześniej na weryfikację informacji.

”

Krzysztof Sanecki
Wiceprezes Zarządu
·
STERNET
✦
porozmawiajmy o technologii

Przełóż technologię na wynik

Powiedz nam, co chcesz usprawnić. Pokażemy, jak wykorzystać tę technologię, żeby osiągnąć konkretny efekt biznesowy.

Dziękujemy za wiadomość. Odpowiemy tak szybko, jak to możliwe.
Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie.e form.