2 moduły
Sprzedaż oraz obsługa pacjentów i serwisu w jednym rozwiązaniu.
Sprzedaż i Business Development
Porządkujemy proces sprzedaży, dane o klientach i pipeline, żeby zespół szybciej ustalał priorytety i lepiej prognozował wyniki. Automatyzacja ogranicza ręczną administrację i daje handlowcom więcej czasu na pracę z klientem.
.avif)
Przewidywalna sprzedaż wymaga jednego procesu od zapytania do rozliczenia.
5–15%
wyższa produktywność sprzedaży
40%
krótszy czas rozliczenia
>80%
mniej błędów w dokumentacji
✦
Wyróżniki
Gdzie sprzedaż traci tempo, dane i przewidywalność
Pipeline bez wiarygodności
Szanse mają nieaktualne etapy, kwoty i daty zamknięcia. Zarząd widzi pozornie duży pipeline, ale nie potrafi ocenić, ile przychodu naprawdę dowiezie zespół.
Leady bez właściciela
Leady trafiają z formularzy, maili i partnerów do różnych plików. Brak reguł kwalifikacji i czasu reakcji obniża konwersję oraz zwiększa koszt pozyskania.
Prognoza z deklaracji
Prognoza powstaje z arkuszy i ocen handlowców, ponieważ CRM nie zawiera pełnej historii aktywności. Decyzje o budżecie i zasobach są przez to spóźnione.
Handlowcy w pracy ręcznej
Notatki, follow-upy i raporty wymagają ręcznego przepisywania danych. Sprzedawcy poświęcają mniej czasu klientom, a jakość danych stopniowo spada.
✦
Co się zmienia
Od rozproszonych aktywności do jednego rytmu zarządzania sprzedażą
Transformacja zaczyna się od wspólnych definicji leada, szansy, etapu i forecastu. System utrwala proces, automatyzuje powtarzalne kroki i daje menedżerom dane do działania.
Leady z formularzy, maili i partnerów są rozdzielane ręcznie, bez wspólnego SLA i kryteriów kwalifikacji.
Każdy lead otrzymuje właściciela, priorytet i następny krok zgodnie z uzgodnionymi regułami procesu.
Etapy szans zależą od indywidualnej oceny handlowca, a daty i kwoty są aktualizowane dopiero przed forecastem.
Etap wynika z potwierdzonych kryteriów zakupu, a pipeline jest aktualizowany w rytmie codziennej pracy.
Menedżer zbiera prognozy w arkuszach i traci czas na uzgadnianie wersji danych.
Forecast korzysta z jednej definicji danych, pokazuje ryzyka i wspiera rozmowę o działaniach, nie o poprawianiu raportu.
Handlowiec przepisuje ustalenia z poczty i spotkań, przygotowuje podsumowania oraz pilnuje follow-upów ręcznie.
AI podsumowuje kontekst, automatyzacje uruchamiają kolejne kroki, a handlowiec koncentruje się na decyzji klienta.
✦
Technologie
Technologia pracuje dla procesu, danych i decyzji sprzedażowych
Dobieramy komponenty Microsoft do konkretnej luki w procesie. Każdy element ma poprawiać jakość danych, tempo pracy lub trafność decyzji.
Sales (CRM)
Dynamics 365 Sales to system CRM, który porządkuje leady, szanse, aktywności i prognozy sprzedaży. Pomagamy wdrożyć wspólny proces, automatyzować pracę handlowców i zwiększać kontrolę nad pipeline’em oraz przychodami.
Customer Insights
Microsoft Dynamics 365 Customer Insights łączy dane klientów z CRM, ERP, marketingu i obsługi, tworząc spójne profile i ścieżki klienta. Pomagamy porządkować dane, budować segmenty i automatyzować personalizowaną komunikację.
Copilot for Sales
Copilot for Sales łączy AI z danymi CRM w Outlooku, Teams i aplikacjach Microsoft 365. Pomagamy wdrażać scenariusze, które ograniczają wprowadzanie danych, przygotowują handlowców do spotkań i przyspieszają sprzedaż.
Power BI
Microsoft Power BI przekształca dane z wielu systemów w raporty, modele i wskaźniki KPI dostępne w jednym miejscu. Pomagamy budować analitykę biznesową, która skraca raportowanie i wspiera decyzje oparte na wiarygodnych danych.
Power Automate
Microsoft Power Automate automatyzuje workflow między aplikacjami, danymi i użytkownikami. Pomagamy eliminować ręczne czynności, integrować systemy i skracać czas realizacji procesów bez utraty kontroli nad wyjątkami.
Microsoft 365 Copilot
Microsoft 365 Copilot wykorzystuje AI w Wordzie, Excelu, PowerPoincie, Outlooku i Teams, pracując na danych organizacji. Pomagamy przygotować środowisko i użytkowników, aby bezpiecznie zwiększać produktywność.
✦
Usługi
Od diagnozy procesu do adopcji, która utrzymuje jakość danych
Łączymy doradztwo procesowe, wdrożenie i pracę z zespołem. Zakres powstaje na podstawie KPI, ryzyk i punktów tarcia w realnym cyklu sprzedaży.
Konsulting biznesowy i strategia cyfrowa
Pomagamy przełożyć cele biznesowe na konkretną roadmapę zmian, priorytety i decyzje technologiczne. Łączymy perspektywę procesów, danych i systemów, żeby inwestycje wspierały realne potrzeby firmy.
Wdrożenia i migracje
Realizujemy nowe wdrożenia, migracje i projekty naprawcze, porządkując dane, procesy i integracje przed uruchomieniem rozwiązania. Prowadzimy projekt od analizy i konfiguracji po testy, start produkcyjny i stabilizację.
Automatyzacja procesów biznesowych
Automatyzujemy powtarzalne zadania, przepływy pracy i procesy między systemami z wykorzystaniem Power Automate, RPA i workflow. Dzięki temu zespoły ograniczają ręczne czynności i szybciej obsługują standardowe operacje.
Transformacja AI i adopcja Copilot
Pomagamy zaplanować wykorzystanie AI od strategii i wyboru scenariuszy po wdrożenie i adopcję w organizacji. Skupiamy się na zastosowaniach, które mają jasny efekt biznesowy i dają się bezpiecznie skalować.
✦
Case Study
40% krótszy czas rozliczeń i ponad 80% mniej błędów
Po fuzji z Aviva Allianz potrzebował ujednolicić brokerską sprzedaż ubezpieczeń, prowadzoną w e-mailach, Wordzie, Excelu i wielu aplikacjach. oneDynamics wdrożył wspólny proces CRM, zwiększając produktywność o 5–15% i skracając rozliczenia o 40%.
BRANŻA
Ubezpieczeniowa
REGION
Polska, tysiące brokerów
PRODUKTY
D365 Sales · Power Platform
✦
Jak pracujemy
Najpierw proces i KPI. Potem wdrożenie, adopcja i skalowanie.
Audyt procesu i danych
Ustalamy cele, role, etapy, źródła danych i bazowe KPI. Priorytetyzujemy luki według wpływu na wynik i ryzyka wdrożenia.
Wdrożenie w iteracjach
Konfigurujemy proces, integracje, automatyzacje i raporty. Zespół testuje kolejne zakresy na rzeczywistych scenariuszach sprzedaży.
Adopcja i optymalizacja
Monitorujemy użycie, kompletność danych i zmianę KPI. Rozwijamy rozwiązanie tam, gdzie proces dowozi mierzalną wartość.
✦
Liczby, nie slajdy
Co działa u klientów, którzy zaufali nam całą firmą
Pięć projektów end-to-end z różnych branż. Te same narzędzia Microsoft, różne wyniki — bo różne pytanie wyjściowe.
.avif)
20–30%
Mniej czasu poświęcanego na codzienne wyszukiwanie informacji.
–40%
Mniej czasu potrzebnego na weryfikację danych klientów w rejestrach publicznych.
.avif)
2× szybciej
Operacje i procesy realizowane w połowie wcześniejszego czasu.
✦
Zaufali nam
„
Dokumentacja pochłaniała wcześniej mnóstwo czasu. Teraz możemy przygotować ją znacznie szybciej. Dane klienta są dostępne od razu, a komunikacja wewnętrzna nigdy nie przebiegała sprawniej.
”
✦
POROZMAWIAJMY
Zobaczmy, co możemy usprawnić w Twoim biznesie
Krótka rozmowa wystarczy, żeby zrozumieć wyzwanie, ocenić możliwe kierunki i wskazać rozwiązania, które mają realny sens dla Twojej organizacji.
